Sonic explora un área llamada "el gran desconocido", cuando de repente se abre un gigantesco portal al vacío frente a él. El erizo logra evitar ser succionado por éste y cree que lo ocurrido fue otra trampa de Robotnik. Sonic se va del gran desconocido y en el camino encuentra un extraño artefacto dorado, el cual lleva a la guarida. Una vez allí, y luego de darle el objeto a Sally para que lo inspeccione, Sonic recibe un mensaje del tío Chuck, que dice que valla al escondite de su tío en Robotropolis, pues debe decirle algo importante. En dicho escondite, Chuck le muestra a su sobrino una conversación grabada entre Robotnik y Snively acerca de un asunto llamado "proyecto juicio final", aunque ninguno de los dos erizos sabe de que se trata. En la guarida de los guerrilleros, Sally y Bonnie utilizan a Nicole para traducir el texto grabado en el objeto traído por Sonic, pero ni bien lo hacen, las dos chicas entran en trance, viajan al gran desconocido y se arrojan al portal al vacío visto al principio del episodio. Allí salen del trance y se encuentran cara a cara con un extraño ser llamado Naugus (que parece ser una extraña mezcla entre un rinoceronte, un cangrejo y un murciélago), que les explica que él es un poderoso hechicero, que antes de la conquista de Mobotropolis solía ser el mentor de Robotnik y que ambos descubrieron juntos el vacío, pero que poco antes de dicha conquista, Robotnik lo encerró allí para que no fuera una amenaza para sus planes. Naugus dice que ha estado usando su magia para espiar a los guerrilleros durante mucho tiempo y que cree que la velocidad de Sonic es lo único capaz de permitirle escapar de ese horrible lugar. Por lo tanto, el hechicero usa sus poderes para congelar a Sally y Bonnie, y se sienta a esperar a Sonic, quien no tardará mucho en notar la ausencia de sus amigas, al volver de Robotropolis.